Новенькую старшеклассницу принимает в свою компанию группа из трёх девчонок и вскоре посвящает её в ведьмы.

Вернувшись в Луксор, доктор Ханна встречает бывшего возлюбленного Султана. Воспоминания о прошлом никак не дают ей примириться с неопределённым настоящим.

Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.

Норрис совершает серию убийств, после чего его сажают в тюрьму. Нейробиолог Джулия Кентл решает изучить его мозг и обнаруживает нечто страшное, скрывающееся за его неистовыми порывами.

Рэн и Аои впервые встретились, когда обоим было по 13 лет - они стали друг другу первой любовью, но вскоре их дороги разошлись. В 21-летнем возрасте судьба снова сводит их вместе.