Октябрь 1990 года. Уже немолодого заместителя окружного шерифа Джо Дикона по прозвищу Дики отправляют с мелким поручением в Лос-Анджелес. Именно тут пять лет назад он был уважаемым детективом, но одно расследование испортило ему жизнь и подорвало здоровье. Дики знакомится с молодым амбициозным коллегой Джимом Бэкстером, который ведёт дело об убийствах, подозрительно напоминающих те самые — нераскрытые пятилетней давности. Дики решает задержаться

XIX век, отдаленная горная македонская деревня. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает её в ведьму. Некоторое время спустя подросшая ведьма из любопытства, что это значит — жить человеческой жизнью, начинает убивать местных и принимать их обличье.

Французский полицейский Лоран живет в небольшом городке. Он любит свою работу, планирует жениться на Мари, с которой у них уже есть дочь Пулетт. Но однажды, его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он случайно убивает фермера, угрожавшего покончить с собой. Этот случай разрушает его хрупкое благополучие и заставляет искать искупление в море.

Англия, XVI век. Из-за недавно принятых «египетских законов» люди с темным цветом кожи, в частности цыгане, подвергаются тотальному уничтожению. Небольшая группа выживших добирается до побережья, где местные добытчики соли обещают за крупное вознаграждение посадить их на корабль, идущий на материк. Но когда между приемной дочерью главного старателя и темнокожим Рами вспыхивает любовь, планы рушатся — над жизнями беженцев нависает смертельная

Латиноамериканка Айар, долгое время жившая в США, возвращается на родину, чтобы воссоединиться с дочерью. Но мать Айар не дает ей этого сделать. Тогда женщине приходится признать ошибки прошлого и попрощаться с масками, которые она носила долгие годы.

В коммуну оборванцев приходит загадочный шарманщик и начинает играть чарующую музыку. Даже слишком чарующую.