Берлин, 1986 год. Из-за неверно принятого решения обычный кореец оказывается под прицелами спецслужб разных стран и теперь ему приходится спасать семью.

Вернувшись домой со службы, капеллан Даррен Тернер сталкивается с личностным кризисом, который рушит его семью и веру в Бога. С поддержкой бывших сослуживцев герой пытается вернуть свою жизнь обратно.

2001 год, индустриальный округ Датун провинции Шаньси. Молодая танцовщица Цяо влюбляется в местного гангстера Биня. Во время одной из бандитских разборок, чтобы защитить любимого, девушка делает выстрел, и впоследствии садится в тюрьму на 5 лет. Выйдя из заключения, Цяо отправляется на поиски Биня.

Бывший лидер рок-группы Менахем ударился в религию и стал отцом. Когда его дочери ставят смертельный диагноз, он решает вновь собрать группу и отправиться в тур, чтобы заработать денег на лечение. Встретив старых друзей, Менахем сталкивается с проблемами своего прошлого, которые старался забыть.

Сьерра — умная школьница, чья внешность не совсем совпадает с общепринятыми стандартами. Но когда ее принимают за другую, она вынуждена объединиться с самой популярной девушкой школы, чтобы завоевать свою любовь.

Элиза блистает на большой сцене. Выступления юной примы собирают полные зала, а критики превозносят ее до небес. Но все рушится в один миг: измена близкого человека и серьезная травма ставят крест на ее карьере. Не желая мириться с судьбой, бывшая балерина ищет вдохновение в современном танце.

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.

История сына баптистского пастора из консервативной глубинки, который ещё подростком обнаруживает свою гомосексуальность. По настоянию родителей Гаррард соглашается пройти «исправительную» терапию, чтобы не потерять своих близких, свою веру и место в обществе.