Молодого отца обвиняют в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, он рассказывает что с ним произошло прошлой ночью в доме семьи Франклинов.

Трое солдат прибывают в полузаброшенный военный гарнизон, который больше не выполняет никаких оборонительных функций. Время здесь остановилось и отмечено строгими правилами, доминантой власти, укоренившимся привычками и тотальным бездельем. Напрасно ожидая врага, который не придёт, офицеры поглощены необходимостью придать хоть какой-то смысл своему пребыванию здесь.

На Черное море в Ялту приезжает на гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с трапа самолета, она дает интервью, в котором признается, что ищет своего суженого. С этого момента и закручиваются веселые приключения, основой которых являются коварство, любовь и, конечно, музыка.

Молодая дизайнерша Со-ён работает в высотном офисном здании на 42-м этаже и страдает от боязни высоты. Каждый рабочий день девушки заканчивается головной болью, и её единственная отдушина - тайные свидания с руководителем отдела Ли, кумиром всех коллег женского пола. Однажды Со-ён с изумлением наблюдает за промышленным альпинистом, моющим окна на такой головокружительной высоте, и после этого сама становится объектом его пристального внимания.

В 1942 году мир узнал о том, что нацистский режим истребляет евреев, и тогда мать отправила Сару, которая жила с родителями в маленьком польском городке Корец, в бега, чтобы она выжила. На момент, когда девочке было всего 12 лет, она вместе с братом поселилась у украинской семьи под чужим именем и работала в поле.

После драки в заведении бармен находит потерянный посетителем телефон и зачем-то решает посмотреть, что в нём. С этого момента жизнь мужчины круто меняется не в лучшую сторону: повсюду носятся толпы тараканов, он получает страшные фотографии и леденящие душу звонки, на теле образовывается страшная рана, и, кажется, что парень оказался в центре какого-то жуткого заговора или чьей-то извращённой игры.