Джорджи Ютленд под сорок, профессию медсестры и романтические мечты о родственной душе она променяла на тихую жизнь домохозяйки в рыбацком поселке на западном побережье Австралии. Ночи напролет, пока домашние спят, она сидит в Интернете и тихо спивается. Но внезапно в ее судьбу входит Лютер Фокс - браконьер и бывший музыкант.

«Русалок замечали в этих водах на протяжении многих сотен лет. Они выглядывают посмотреть: любопытство побеждает разум. Может, они и правда существуют?» — такие разговоры ведут рыбаки на шхуне в Тихом океане и отправляются на охоту. И охота оказывается удачной… В их сети попадает русалка, и они решают отрубить ей хвост, перевезти и запереть в психушке. Хорошее место для пленницы, которая пытается убедить других, что она русалка. Но хорошее ли

Гаити, 1962 год. Обычного гражданина по имени Клервиус Нарцисс умерщвляют, а после возвращают к жизни, чтобы сделать из него раба на плантациях сахарного тростника. Париж, 55 лет спустя. В престижной частной школе девочка гаитянского происхождения делится с одноклассницами старой семейной тайной, после чего одна из её новых подруг задумывает неладное.

Махан — режиссер-документалист. Он снимает ленту об убийстве чести, но телекомпания отвергает его работу, и Махана увольняют. Кроме того, режиссер подвергается нападкам со стороны семьи жертвы. Чтобы помочь Махану, его жена Сайе находит хорошую работу в крупной компании. Сайе едет в Испанию со своим боссом, чтобы подписать крупную сделку, но по возвращении домой бесследно исчезает.

История про кинорежиссера-невротика, пребывающего на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры - во всяком случае для самого режиссера и его эксцентричных друзей.