Екатерина, школьная учительница богословия и жена священника, заводит отношения с Юлиу, шестнадцатилетним проблемным учеником. Она пытается держать его под контролем, но вскоре ей становится неподвластна даже ее собственная жизнь.

Простой юноша поднимается в обществе благодаря своим связям, заработанным лифтером в роскошном отеле.

Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.

Похитив известную картину «Чёрный квадрат» Малевича, двое мужчин отправляются на круизный лайнер, где должна состояться встреча с заказчиком. Однако идеальный план рушится, когда произведение искусства внезапно исчезает без следа.

О трех поколениях семьи — от сюрреалистических воспоминаний о Второй мировой войне до современного Берлина.