Дейв притворяется управляющим отеля «Посейдон», лучшие дни которого остались позади и где стены покрыты плесенью, а постояльцы — самые странные отбросы, которых можно представить. Дейв бродит по коридорам отеля, наблюдая жуткие, трагические и кровавые события, которые для любого другого места были бы немыслимыми, но здесь являются обыденностью.

Оставшись одна в своей спальне на чердаке, Кейси погружается в ролевую хоррор-игру онлайн. Согласно правилам, игра способна вызывать изменения в структуре тела и сознания игроков. После того, как Кейси соглашается с условиями, камера её компьютера начинает фиксировать процесс метаморфоз.

Во время монтажа документального фильма Алекс обнаруживает запись чьих-то голосов, хотя никого постороннего на съемках точно не было. Эти голоса как будто пытаются предупредить о чем-то. Пытаясь докопаться до истины, он пытается найти людей, которые сталкивались с подобным. Но чем ближе он подходит к разгадке, тем большая опасность грозит ему и его близким.

Став свидетелем преступления, Арнаут уезжает из Лондона и укрывается в Сербии. Там он устраивается смотрителем кладбища в отдалённой деревушке. Вскоре ему начинают сниться кошмары, которые кажутся явью. Местные жители ведут себя странно, и Арнаут подозревает, что они вынашивают на его счёт зловещие замыслы.

Город охватывает волна необъяснимых смертей. Во время расследования выясняется, что это как-то связано с найденной подростками старинной игрой, которая открыла мир для чего-то паранормального.

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.